Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного воина, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть могучего дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Демоны ищут новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Их борьба продолжается, ведь каждое поражение зла — лишь временная победа.