Спрятанный в дремучих лесах, старинный Ллорис когда-то построили эльфы. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, люди беднеют, многие лишаются домов и работы. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство копится, и горожане решают просить помощи у эльфов, живущих в изгнании. Но те не спешат откликаться — слишком свежи в памяти старые обиды. Двести лет они избегали людей, и теперь их главное желание — сохранить покой в своих убежищах.